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Privatvermögen
Qualifizierte Vermögensberatung |
| Am Montag hat eine Leserin bei mir nachgefragt, inwieweit ich es für sinnvoll halte, wenn Sie zur Verwaltung ihres Erbes in "einem größeren sechsstelligen Euro-Bereich" einen Bank- oder Vermögensberater aufsucht. |
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Zins-Alternativen für Ihr Erspartes
Geldanlage-Brief −
Ungeachtet der Vielzahl qualifizierter Bankberater riet ich zum unabhängigen Vermögensberater. Der Grund: Er ist nicht an die Vorgaben der Bank bzw. die in der Regel zum Vertrieb vorselektierten, hauseigenen Finanzprodukte gebunden.
Wichtig ist jedoch, dass Sie sich einen qualifizierten Berater suchen, der Ihre Finanzsituation umfassend analysiert und Sie ausführlich über Chancen und Risiken informiert. Testen Sie vorab sein Fachwissen! Es ist auch für Laien durchaus möglich, einen guten von einem schlechten Finanzberater zu unterscheiden. Fragen Sie ihn zum Beispiel, ob er den Marko-Witz kennt. Falls er auf die Pointe wartet, verabschieden Sie sich. Kennt er jedoch den Nobelpreisträger und prägenden Charakter der modernen Portfoliotheorie, sind Sie vermutlich gut aufgehoben.
Ein guter Berater wird Ihnen empfehlen, Ihr Geld auf verschiedene Anlagen zu verteilen und Ihnen zudem zweierlei erklären: Erstens, ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 04/2005 (pdf, 201 kB), erschienen am 11.03.2005.
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