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Archiv > Börse > Fonds > UBS Equity Fund South-Africa |
UBS Equity Fund South-Africa
Der Equity Fund South-Africa bringt es auf plus 183 Prozent |
| Wenn Sie in Südafrika investieren möchten, müssen Sie nicht zwangsweise zu Zertifikaten greifen. Sie werden auch im Fondsbereich fündig. Zum Beispiel mit dem Equity Fund South Africa aus dem Hause UBS. |
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Geldanlage-Brief −
Die Besonderheit: Der Fonds (WKN 970166) ist praxiserprobt wie kein zweiter. Es gibt ihn nämlich schon seit 1948. Er legt Ihr Kapital vorrangig in Aktien großer südafrikanischer Konzerne an, mischt jedoch auch Nebenwerte und Anleihen bei. Über die Gewichtung der Titel entscheiden vornehmlich fundamentale Kriterien: Die Unternehmen müssen eine starke Marktposition mitbringen, professionell geführt werden und solide Erträge erwirtschaften. Zudem wollen die Schweizer bei jedem Unternehmen eine klare Wachstumsperspektive erkennen.
Der Fonds streut Ihr Kapital über alle wichtigen Branchen. Die höchste Gewichtung fällt dabei auf Unternehmen der Gold- und Diamant-Industrie. Sie allein vereinen fast zwanzig Prozent des Volumens von 70 Mio. US-Dollar. Gefolgt von Bankwerten (17%), Konsumtiteln und TK-Werten (je 9,3%). Ziel der so gefilterten Auswahl: die möglichst gute Nachbildung des MSCI South Africa-Index, der Benchmark des Fonds.
Die Performance: Seit 2001 erzielte der Fonds auf Dollarbasis einen Zuwachs von 183 Prozent oder gut 23 Prozent pro Jahr. Damit liegt er etwa gleichauf mit dem MSCI South Africa, der es im selben Zeitraum auf eine Durchschnittsrendite von 25,8 Prozent p.a. schaffte. Beeindruckend: In diesem Jahr - per Ende Januar - liegen Benchmark und Fonds bereits wieder mit rund 15 Prozent souverän im Plus.
Nichts zu mäkeln gibt es bei den Kosten. Sowohl der Ausgabeaufschlag (bis zu 5%) als auch die jährliche Verwaltungsgebühr (1,8%) bleiben im Rahmen.
Fazit: Dem Fonds heftet quasi eine Gewinngarantie an, könnte man meinen. Mischen Sie ihn aber dennoch nur sparsam bei. Grund: In punkto ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 04/2006 (pdf, 259 kB), erschienen am 03.03.2006.
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