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Archiv > Börse > Zertifikate > UBS Global Timber-Zertifikat |
UBS Global Timber-Zertifikat
UBS verschafft Ihnen erstmals Zugang zum Holzmarkt |
| Dass Rohstoffe in jedes ausgewogene Depot gehören, hatten wir an dieser Stelle bereits mehrfach betont: Commodities schützen Sie vor Inflation, korrelieren kaum mit anderen Anlageklassen und sorgen so für jenes Maß an Stabilität, das es für den langfristigen Vermögensaufbau braucht. |
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Geldanlage-Brief −
Aufmerksamen Lesern wird es daher nicht entgangen sein, dass im Reigen der Alternativen Investments ein wichtiger Baustein fehlt. Richtig, der Holzmarkt. Ihn können Sie bislang nur erschließen, indem Sie entweder Einzelwerte kaufen (risikoreich) oder Ihr Kapital für 15 oder 20 Jahre in eine Holz-Plantage stecken.
Beides sind zwar nicht per se Holzwege, doch für einen repräsentativen Marktzugang braucht es mehr. Und dieses Mehr in Sachen nachwachsender Rendite kommt jetzt - endlich, darf man anmerken - von der Schweizer UBS. Mit dem Global Timber-Index (WKN UB9TMB) schicken die Schweizer ein Endlos-Zertifikat ins Rennen, mit dem Sie als Anleger automatisch in die größten Holzproduzenten und -verarbeiter investieren können.
Saubere Selektionskriterien
Das Timber-Zertifikat überzeugt vor allem durch seine qualitativ hoch stehende Darstellung des Holzmarktes: Jeweils am 30. September wählen die Schweizer aus einem gut 40 Werte umfassenden Universum die 15 nach Marktkapitalisierung "stämmigsten" Unternehmen aus. Pro Land halten maximal fünf Werte Einzug. Bedingung: Jedes Unternehmen muss mindestens die Hälfte seiner Erlöse aus der Forst- oder Holzwirtschaft ziehen und darf ein Gewicht von 10 Prozent im Depot nicht übersteigen. Andernfalls schneidet UBS das Gewicht auf die Kappungsgrenze zurück.
Das größte Gewicht genießen die USA. Aus dem Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Papier kommen zurzeit fünf Werte, deren Marktkapitalisierung von gut 30 Mrd. US-Dollar sich in einem Gewicht von 44 Prozent niederschlägt. Es folgen 4 Titel aus Kanada (30%), zwei aus Spanien (9%), ein Unternehmen aus Portugal (5%) sowie zwei Werte aus Australien (8%). Und, nicht zu vergessen: Die deutsche Pfleiderer (MDax) ist ebenfalls im Korb vertreten.
Preiswerter als manches Index-Zertifikat
Als "First-Mover" in der Erschließung des Holzmarktes könnte die UBS freilich kostenseitig kräftig zulangen. Noch dazu, weil der Rohstoff mit den gestiegenen Ölpreisen nun auch als Energieträger immer beliebter wird. Und: Das Zertifikat in der Rückrechnung über drei Jahre zudem mit einem Plus von 91 Prozent sowohl den MSCI World als auch den EuroStoxx 50 um mehr als 20 Prozentpunkte überrundet hat.
Doch die Schweizer halten sich eher zurück: Mit einer Gebühr von 0,2 Prozent pro Quartal (entsprechend 0,8% p.a.) schneidet das Timber-Papier bisweilen sogar besser als manches andere Indexpapier ab. Die Schweizer holen sich ihre Kosten stattdessen anderer Stelle: Von den anfallenden Dividenden-Zahlungen reinvestieren sie nur 70 Prozent.
Fazit: Ein konservatives Investment zu vertretbaren Kosten, dessen Rendite langsam aber stetig wachsen sollte - wie der Wald. Dafür sollte allein schon ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 09/2006 (pdf, 189 kB), erschienen am 12.05.2006.
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