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Archiv > Börse > Fonds > Lingohr-Systematik-BB-Invest |
Lingohr-Systematik-BB-Invest
Chicco sucht für Sie weltweit die besten Aktien |
| Outperformance in nahezu allen Märkten und Zeitfenstern, dazu beste Noten von den Rating-Agenturen. Das ist die Erfolgsbilanz, die Ihnen Frank Lingohr mit seinem quantitativen, Value-orientierten Computermodell Chicco bietet. |
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Gewöhnlich, so heißt es, setze sich ein Börsenkurs aus zwei Komponenten zusammen: Zehn Prozent Fundamentaldaten und neunzig Prozent Emotion. Der Erfolg einer jeden Geldanlage müsste demnach vor allem von einem abhängen: dem Glück. Ein fataler Irrtum, wie Sie am Erfolg des Fondsmanagers und Vermögensverwalters Frank Lingohr sehen.
Chicco leistet die Vorarbeit...
Lingohrs Ziel ist es, emotionale Einflüsse bei der Geldanlage komplett auszuschalten. Sein Instrument dazu heißt Chicco. Chicco ist ein Computermodell, das nach Zusammenhängen zwischen Bewertungskennzahlen von Aktien und deren Kursverläufen sucht. Chicco fand beispielsweise heraus, dass Aktienkurse in Frankreich stark von der Dividendenrendite, in Italien dagegen vom Kurs-Buchwert-Verhältnis beeinflusst werden. Folglich gewichtet das System die fundamentalen Kennziffern für jedes Land anders. Pro Land kombiniert das System etwa zehn bis dreizehn Indikatoren. Die genaue Verkettung bleibt freilich ein Betriebsgeheimnis. Wesentlich für Sie ist: Im Ergebnis liefert das Modell für jede Aktie eine aggregierte Kennziffer. Wer auf einen Wert von eins bis zwanzig kommt, ist dabei tendenziell ein Kaufkandidat.
…und anschließend legt der Meister selbst Hand an.
Doch damit ist der Auswahlprozess noch nicht beendet. Denn am Schluss hat noch einmal der Meister seinen großen Auftritt: Aus den gewonnenen Perlen wählt Lingohr per Hand die besten Werte aus und bestückt mit ihnen den Fonds Lingohr-Systematik-BB-Invest (WKN 977479). Das Resultat ist ein gleich gewichtetes, im Turnus von sechs Monaten überprüftes Zwölf-Länder-Portfolio, bestehend aus rund 150 Aktien, zumeist hochkapitalisierter Unternehmen.
Bei hohen Kosten besser als die Benchmark
Die Besonderheit: Ungeachtet der breiten Streuung weist der inzwischen 1,2 Mrd. Euro schwere Fonds im Dreijahresvergleich eine hohe Schwankungsbreite von gut 15 Prozent auf. In punkto Rendite lässt Lingohrs quantitativer Ansatz die Benchmark regelmäßig hinter sich: In den vergangenen fünf Jahren fuhr Chicco ein Plus von durchschnittlich 6,1 Prozent pro Jahr ein. Der MSCI World Net Dividend verlor dagegen im Jahresvergleich um durchschnittlich 2,4 Prozent.
Mit Anlageergebnissen wie diesen gehört der Systematik-BB-Invest seit sechs Jahren zu den jeweils besten zehn Prozent seiner Vergleichsgruppe und erhält von Standard & Poor's wie Morningstar jeweils die Bestnote.
Fazit: Der Systematik-BB-Invest ist ein Fonds wie ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 19/2006 (pdf, 254 kB), erschienen am 28.09.2006.
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