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Archiv > Börse > Zertifikate > ZJ Portfolio Strategie-Zertifikat |
ZJ Portfolio Strategie-Zertifikat
Portfolio-Strategie: Auf den Spuren von Harry M. Markowitz |
| Kennen Sie Harry M. Markowitz? Nun, er war Nobelpreisträger. Sein Standardwerk, mit dem er in den Olymp der Wirtschaftswissenschaft aufstieg, ist die moderne Portfoliotheorie. Sie bildet zugleich die Basis für das ZJ Portfolio Strategie-Zertifikat. |
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Apple, Nokia oder Intel?
Haben Sie sich vor 12 Monaten Apple-Aktien ins Depot gelegt? Dann können Sie sich heute über ein Kursplus von 180 Prozent freuen. Welche IT-Aktien, Fonds und ETFs in Zukunft Gewinne versprechen, lesen Sie im neuen Geldanlage-Brief – jetzt kostenfrei anmelden!
Geldanlage-Brief −
Kernkonzept des Strategiepapiers (WKN ABN2BF) ist die Bereitstellung einer defensiv ausgerichteten Basisallokation, die auch bei ungünstiger Marktlage solide Erträge erwirtschaften soll. Dazu setzen die Macher auf ein Vier-Schichten-Modell: Die Basis bilden zunächst risikoarme Produkte. Mit ihnen streben die Verantwortlichen eine Sockelrendite von etwa fünf Prozent pro Jahr an. Schicht zwei gilt der Risikooptimierung. Die Instrumente: Bonus-, Twin Win- und am Geld liegende Express-Papiere. Dazu gesellen sich (Schicht drei) klassische Partizipations-Zertifikate, vornehmlich auf langfristig aussichtsreiche Märkte wie Biotechnologie, Internet oder alternative Energien. Schicht vier schließlich gilt den Sondersituationen, dem Ausnutzen kurzfristiger Gelegenheiten mit Hebelprodukten á la Mini-Future, Optionsscheinen oder Discount-Calls.
Das breit aufgestellte Vermögensverwaltungs-Zertifikat, das Ihr Kapital über viele Märkte, Themen und Strukturen streut, gibt es bereits seit August 2004. Seitdem erwirtschaftete es ein Plus von fast 30 Prozent. Die Kosten: einmalig bis zu 1,5 Prozent für den Spread und eine Managementgebühr von 1,5 Prozent pro Jahr.
Fazit: Ein sauber ausbalanciertes Produkt, keine Frage. Doch mit der Benchmark, ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 19/2006 (pdf, 254 kB), erschienen am 28.09.2006.
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