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Archiv > Börse > Fonds > Nordinvest Nordcumula |
Nordinvest Nordcumula
So kombinieren Sie Aktien-Chancen mit Renten-Sicherheit |
| Wer wünscht es sich nicht, seine Gewinne am Aktienmarkt zu sichern, dennoch weiter an steigenden Kursen beteiligt zu sein und überdies nach unten hin eine Verlustpufferung zu erhalten? Das Zauberwort heißt Wandelanleihe. |
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Geldanlage-Brief −
Eine Wandelanleihe, auch „Convertible Bond“ genannt, ist ein komplexes wie gleichermaßen hoch interessantes Finanzinstrument. Vor allem mit Blick auf die Chance-/Risiko-Struktur. Weshalb? Weil Sie sich mit einer Wandelanleihe gleich in zwei Welten einkaufen: Sie erwerben zum einen eine Anleihe mit regelmäßiger Zinszahlung und zudem das Recht, das Papier zu einem festgelegten Verhältnis in Aktien tauschen zu können.
Das bedeutet: Je höher der Kurs der Aktie steigt, umso wertvoller ist Ihre Wandelanleihe. Sie profitieren damit indirekt an den Kurschancen des Aktienmarktes, puffern aber über die Zinskomponente Verluste nach unten hin ab.
Prädestiniert für eine Fondslösung
Doch Vorsicht: Kaum eine Wandelanleihe gleicht der anderen. Laufzeit, Kupon, Bonität der Emittentin, Umtauschverhältnis – all' diese Parameter müssen Sie bei einem Investment in Wandelanleihen berücksichtigen. Deshalb lohnt es sich, die Aufgabe an einen kompetenten Fondsmanager zu delegieren.
Ein erfolgreicher, auf Wandelanleihen spezialisierter Fonds ist der Nordcumula von Nordinvest (WKN 848495). Als „balanced Fonds“, der die Mitte zwischen Anleihen und Aktien anvisiert, bietet er Ihnen zwar nicht die höchste Rendite, bringt dafür aber eine relativ gute Absicherung gegen Kursrückschläge am Aktienmarkt mit – ein wichtiger Aspekt nach vierjähriger Klettertour.
Langjährig erfolgreich und mehrfach ausgezeichnet
Der Fonds hat seine Leistungsfähigkeit bereits seit 1994 unter Beweis gestellt, seither eine Rendite von durchschnittlich 6,3 Prozent pro Jahr erwirtschaftet und selbst die Baisse-Jahre 2000 bis 2003 praktisch verlustfrei und damit ohne Blessuren für die Anleger überstanden. Das Erfolgsrezept: Fondsmanager Sven Pfeil (einst im Duett mit Thomas Pergande unterwegs) investiert weltweit. Er kauft vornehmlich Wandelanleihen bester, guter und mittlerer Bonität („Investment-Grade“). Gleichwohl etwa 70 bis 85 Prozent des Fondsvolumens auf den Euroraum entfallen, betreibt das Fondsmanagement bei Fremdwährungsanleihen aktives Währungsmanagement. Den Lohn des so geschaffenen, sauber strukturierten Investment-Konzepts sehen Sie an den Auszeichnungen: Zwei Mal in Folge, nämlich 2004 und 2005, erhielt der Nordcumula den Lipper Fund-Award.
Die Kosten: Sie zahlen bis zu 3,5 Prozent fürs Agio und 0,9 Prozent pro Jahr.
Fazit: Das Produkt zählt in seinem Segment zu den konservativen Fonds. Es eignet sich sowohl für ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 12/2007 (pdf, 314 kB), erschienen am 22.06.2007.
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