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Archiv > Börse > Fonds > BG Global Challenge |
BG Global Challenge
Superfonds: Die clevere Alternative zum Standard-Dachfonds? |
| Knapp drei Jahre ist es her, als wir Ihnen in Ausgabe 27/2004 eine Dachfonds-Familie der besonderen Art vorgestellt hatten: die Dachfonds von Bernd Greisinger. Grund genug einmal, Rückschau zu halten und die Frage zu stellen: Haben sich unsere, zugegeben hohen, Erwartungen an die Produkte erfüllen können? |
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Geldanlage-Brief −
Dazu müssen Sie wissen: Bernd Greisingers Fondsfamilie umfasste vor drei Jahren fünf Produkte, für jede Risiko-/Ertragsklasse eines. Angefangen vom Dachfonds BG Stable Value (WKN 728496), der mit Renten-, Immobilien- und Geldmarkt-Fonds eine Rendite von „mindestens sechs Prozent pro Jahr“ anstrebte, über den Mischdachfonds BG Global Balance (WKN 728494) bis hin zum feurigsten Produkt, dem BG Global Challenge (WKN 172958).
Allen gemein sind zwei Merkmale: Greisingers Dachfonds können Sie zur Klasse so genannter „Superfonds“ rechnen. Bei ihnen darf der Fondsmanager dank des (2004 in Kraft getretenen) Investment-Modernisierungsgesetzes auch dann Optionen erwerben, wenn diese nicht der Absicherung dienen. Merkmal zwei: die hohen Kosten. Alle Greisinger-Dachfonds sind mit Agios von bis zu 5,75 Prozent und laufenden Kosten von mehr als 1,8 Prozent pro Jahr belastet.
Umso enttäuschender ihre bisherige Performance: Im Fünf-Jahres-Vergleich kann keiner der Fonds dem MSCI World das Wasser reichen. Eine Ausnahme bildet unsere damalige Empfehlung: Der BG Global Challenge gewann seit Auflage im Februar 2003 bei niedriger Volatilität von kaum sieben Prozent gut neunzig Prozent an Wert hinzu. Der MSCI World: siebzig Prozent
Unsere Wertung: So dynamisch die Produkte einst starteten, so sehr enttäuschten sie im weiteren Zeitverlauf. Sofern Sie ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 15/2007 (pdf, 166 kB), erschienen am 03.08.2007.
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