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Archiv > Börse > Fonds > Sauren Global Balanced |
Sauren Global Balanced
Sauren Global Balanced: der Dachfonds mit ungewöhnlichem Ansatz |
| Was zeichnet einen erfolgreichen Dachfonds aus? Wie arbeitet er und mit welcher Strategie gelingt es ihm, regelmäßig Spitzenplätze zu besetzen? Eckhard Sauren, Manager des international anlegenden Dachfonds Sauren Global Balanced, macht es vor – mit einem ungewöhnlichen Investment-Ansatz. |
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Anstatt es den Kollegen gleichzutun und Zielfonds vor allem nach deren historischer Rendite zu selektieren, interessiert sich Eckhard Sauren in erster Linie für die Manager der Zielfonds. Sein Credo: „Wir investieren nicht in Fonds, wir investieren in Fondsmanager.“ Um die besten Köpfe der Branche zu finden, führt das Team um Eckhard Sauren rund 250 Gespräche pro Jahr. Gespräche, in denen die Kandidaten das Kölner Dachfonds-Team überzeugen müssen, dass sie künftig besser als der Markt abschneiden. Und wer im Gespräch überzeugt, der überzeugt anschließend auch mit der Rendite: Nach einer internen Auswertung über zehn Jahre übertreffen achtzig Prozent der ausgewählten Fonds(manager) nach dem Kauf ihre jeweilige Benchmark.
Sauren Global Balanced – der Name ist Programm
Bei seiner Gewichtung der Zielfonds folgt der Sauren Global Balanced (WKN 930920) dem Ziel der Ausgewogenheit: Sie finden unter dem Dach der Kölner sowohl Aktien- als auch Renten- und offene Immobilienfonds. Sowie, in eher homöopathischer Dosierung: Rohstoffe. Die höchste Gewichtung erfahren zurzeit Aktienfonds. Ihr Anteil am Portfolio beträgt gut 46 Prozent, wobei Eckhard Sauren den Schwerpunkt auf Aktienfonds mit europäischer Aktienauswahl legt. Der Aktienkomponente folgen offene Immobilienfonds. Anteil: 28 Prozent. Rentenfonds führen derweil nur ein Schattendasein. Ihr Anteil liegt mit rund neun Prozent in etwa genauso niedrig auf, wie der der Hedgefonds-Komponente.
Beständig besser als die Benchmark
Personenorientierte Auswahl zum einen und ausgewogene Zusammensetzung des Portfolios zum anderen führten in der Vergangenheit zu beachtlichen Ergebnissen. Obwohl der Fonds unmittelbar zu Beginn der dreijährigen Baisse an den Markt kam und in den Jahren 2000 bis 2003 zwischenzeitlich ein Drittel des Wertes eingebüßt hatte, übertrifft er seit Auflage Jahr für Jahr die Benchmark. Per Ende Juni weist er ein Plus von rund vierzig Prozent aus. Der Vergleichsindex, bestehend aus fünfzig Prozent Rentenindex REX, 25 Prozent MSCI World und 25 Prozent EuroStoxx50 liegt demgegenüber nach gut sieben Jahren lediglich mit gut zehn Prozent vorn.
Die Kosten bleiben im Rahmen
Die Kosten, die Sie als Anleger bei einer Investition in den Sauren Global Balanced aufwenden müssen, sind etwas höher als bei klassischen Aktienfonds. Neben einem Agio von bis zu fünf Prozent zahlen Sie pro Jahr eine Managementgebühr von 0,5 Prozent. Hinzu kommt eine Betreuungsvergütung von 0,45 Prozent p.a. sowie eine erfolgsabhängige Gebühr von zehn Prozent. Sie ist fällig ab einem Plus von drei Prozent p.a., wobei Zuwächse unterhalb dieser Marke auf das Folgejahr vorgetragen werden. Das heißt: Die Gebühr fällt erst wieder an, wenn temporäre Rücksetzer komplett ausgeglichen sind.
Fazit: Aufwand und Analyse zahlen sich aus. Mit der bestandenen Feuertaufe und einer Erfolgsbilanz von fast acht Jahren hat der Dachfonds seine Eignung langjährig unter Beweis gestellt. Wir sehen den Sauren Global Balanced auch ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 15/2007 (pdf, 166 kB), erschienen am 03.08.2007.
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