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Archiv > Börse > Fonds > Fortis Equity Pharma Europe |
Fortis Equity Pharma Europe
Zweistellige Renditen mit Pharma-Aktien |
| Kennen Sie das Phänomen? In unsicheren Börsenzeiten schichten viele Anleger, institutionelle wie private, oft einen Teil Ihres Kapitals in die so genannten sicheren Häfen um. Zu ihnen zählt vorn an: der Pharmasektor. |
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Geldanlage-Brief −
Pharma-Unternehmen, so das Kalkül der Börsianer, erwirtschaften konjunkturunabhängige Erträge und profitieren in der langfristigen Perspektive vom demografischen Wandel. Entscheidend für Ihren Anlageerfolg ist jedoch die Auswahl der „richtigen“ Aktien. Denn: Floppt das Medikament eines Arzneimittel-Produzenten, entstehen Ihnen als Anleger bisweilen empfindliche Verluste.
Als langfristig orientierter Anleger bevorzugen Sie die Fondslösung
Der Pharmabereich ist daher prädestiniert für eine Fondslösung: Sie delegieren Auswahl und Überprüfung der Werte an einen Fondsmanager und zahlen dafür eine Managementgebühr. Der Top-Fonds im Pharma-Sektor ist – gleich in mehreren Vergleichszeiträumen – der Equity Pharma (WKN 723726). Eingang in den Fonds finden vornehmlich Unternehmen, die – relativ zur Branche – ein hohes Wachstum vorweisen und einen üppigen Cashflow erwirtschaften. Die Besonderheit: Der von Benjamin Chang verantwortete Fonds setzt sich kontinuierlich von seiner Vergleichsgruppe ab und belegt in allen Zeitfenstern einen Spitzenplatz. Gemittelt über drei Jahre liegt seine Volatilität bei weniger als acht Prozent und die Rendite bei knapp elf Prozent pro Jahr. Und das, obwohl das Fondsmanagement auf eine vergleichsweise hoch konzentrierte und damit tendenziell risikoreichere Titelauswahl setzt: Zwar umfasst der Auswahlpool vom Arzneimittel-Hersteller über Vertriebler von Gesundheitsprodukten bis hin zu reinen Biotechs und Anbietern medizintechnischer Ausrüstungen ein sehr breites Spektrum. Doch allein die vier größten Einzelpositionen des 214 Mio. Euro schweren Fondsdepots bringen zusammen bereits 33 Prozent beziehungsweise stattliche 70 Mio. Euro in die Waagschale. Es sind: Roche, Novartis, Sanofi Aventis und GlaxoSmithKline.
Arzneimittel-Produzenten dominieren
Vier Werte, die Ihnen zugleich die Aufstellung des Gesamtfonds zeigen: Mit immerhin 57 Prozent der Mittel setzt Chang auf Arzneimittel-Hersteller, 35 Prozent hat er in Ausrüster und Dienstleister investiert. Der verschwindende Rest: Zulieferer, Biotechnologie und (pharma-nahe) Chemiewerte. In punkto Kosten bleibt der Equity Pharma-Europe im Rahmen: Fürs Agio zahlen Sie einmalig bis zu fünf Prozent und an laufenden Gebühren 1,5 Prozent pro Jahr.
Fazit: Der Fortis Equity Pharma-Europe ist ein Fonds, den Sie als risikobereiter Anleger Ihrem Aktiendepot wertstabilisierend beimischen können, wobei Sie bitte einen eher langen Anlagehorizont ins Auge fassen und ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 17/2007 (pdf, 187 kB), erschienen am 31.08.2007.
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