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Archiv > Börse > Zertifikate > Nomura Thames River Warrior |
Nomura Thames River Warrior
So arbeitet ein erfolgreicher Hedgefonds |
| Erinnern Sie sich noch an die Werbeoffensive der Hedgefonds-Industrie vor zwei Jahren? Groß waren die Verheißungen, doch eingelöst haben sie nur wenige. Ein Fonds, der aus der grauen Masse hervorragt, ist der Thames River Warrior-Fund. Nachdem ihn die Verantwortlichen vor einem Jahr für Neuengagements geschlossen hatten, steht er nun wieder für neue Anlegergelder offen. |
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Geldanlage-Brief −
Die Besonderheit des Dach-Hedgefonds unter der Ägide des vielfach ausgezeichneten Fondsmanagers Ken Kinsey-Quick: Er wählt seine Zielfonds nach einem ausgeklügelten, vierstufigen Verfahren aus. Schritt eins gilt der Strukturierung des Kernportfolios. Dieses repräsentiert jederzeit mindestens die Hälfte des Gesamtkapitalvolumens. Eingang in den Kernbereich finden ausschließlich Zielfonds, die innerhalb des Gesamtuniversums von rund 6.000 Produkten souverän im ersten Quartil rangieren.
In Schritt zwei ergänzt Kinsey-Quick sein Portfolio mit einem Anteil von bis zu 33 Prozent um aussichtsreiche neue Hedgefonds. Der Beweggrund: Neue Fonds verfolgen meist neue (Arbitrage)strategien. Sie sind frisch, haben noch kaum oder keine Nachahmer und übertreffen daher in der Anfangszeit vielfach die Performance etablierter Hedgefonds.
In Stufe drei nimmt Kinsey-Quick schließlich Fonds von etablierten Managern auf, die sich Spezialsituationen verschrieben haben. Der Anteil: bis zu 33 Prozent. Die letzte Komponente bilden kleinere, gehebelte Unterportfolios. Sie runden mit einem Gewicht von maximal zehn Prozent das Depot ab.
Attraktive, zweistellige Renditen
Sicher fragen Sie sich nun, welchen Nutzen der hohe Strukturierungsaufwand stiftet. Nun, Kinsey-Quicks Ziel ist eine Rendite von jährlich zehn bis fünfzehn Prozent bei gleichzeitig niedrigen Schwankungen von fünf bis zehn Prozent pro Jahr. Ziel erreicht, heißt es daher: Seit Kinsey-Quick vor gut drei Jahren das Zepter übernahm, erwirtschaftete er auf Dollarbasis eine Rendite von 13,4 Prozent pro Jahr und hat selbst mit einem Plus von knapp sechs Prozent in den Monaten Juni bis August 2007 von der Subprime-Krise sogar noch profitiert. Das Produkt zählt damit zu den erfolgreichsten Hedgefonds weltweit. Zwischenstand im laufenden Jahr: plus 17,5 Prozent.
Gewinne hebeln – mit einem Zertifikat von Nomura
Wenn Sie an der Entwicklung des Warrior-Funds partizipieren möchten, kommen Sie dieser Tage mit einem Zertifikat zum Zuge (WKN A0FDGY). Die Besonderheit des Derivates der japanischen Bank Nomura: Es hebelt Gewinne wie Verluste mit dem Faktor 1,5. Für diesen Mehrwert zahlen Sie eine „Indexanpassungsgebühr“ von 1,2 Prozent pro Jahr.
Fazit: Der Thames River Warrior-Fund ist für uns über jeden Zweifel erhaben. Er ist sauber strukturiert, hat sich klare Renditeziele auferlegt und seinen Nutzen, Ihnen marktunabhängige Erträge zu liefern, hinreichend unter Beweis gestellt. Doch zwei Risiken bleiben ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 22/2007 (pdf, 244 kB), erschienen am 09.11.2007.
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