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Archiv > Geldanlage > Geschlossene Fonds > Nordcapital Energieversorgung 1 |
Nordcapital Energieversorgung 1
10% Rendite bei kurzer Laufzeit und Steuerbefreiung |
| Öl ist das Blut einer modernen Volkswirtschaft. Das gilt insbesondere für die Flächenstaaten der USA, wo es bis in die entlegensten Winkel transportiert werden muss – dank staatlicher Unterstützung durch Steuerbefreiung ein lukratives Geschäft. Ein neuer Fonds aus dem Hause Nordcapital lässt Sie mitverdienen. |
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Kennen Sie die Abkürzung „MLP“? Nein, nicht der badische Finanzdienstleister. MLP steht für Master Limited Partnership. Es sind Unternehmen, die in langlebige Sachwertanlagen investieren. Mit dem Betrieb von Pipelines, Terminals oder Tanks leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren der US-Volkswirtschaft und brauchen daher keine Steuern entrichten.
Hohe Investitionen in die Infrastruktur
MLPs agieren zugleich in einem stabilen Wachstumsmarkt: Die USA sind der größte Ölnachfrager weltweit, ihr Bedarf wächst schneller als die Bevölkerung. Die dazu erforderliche Infrastruktur, bestehend aus mehr als 500 Verarbeitungsanlagen und Pipelines von fast zwei Millionen Kilometern Länge, dürfte in den nächsten zehn Jahren allein im so genannten Midstream-Bereich Infrastruktur-Investitionen von schätzungsweise 200 Mrd. US-Dollar verschlingen.
Das Gute daran: Die Gebühren für Transport und Lagerung von Öl und Erdgas sind staatlich reguliert. Sie verschaffen den MLPs stetige Einnahmeströme. Sie sehen es an der Performance: Die im Alerian-Index zusammengefassten MLPs erreichen seit 1996 einen Wertzuwachs von 600 Prozent. Zum Vergleich: Der S&P 500 bringt es im selben Zeitraum auf plus 200 Prozent.
Inzwischen gibt es 65 MLPs; ihr Marktwert beträgt mittlerweile gut 140 Mrd. US-Dollar. Das erreichte Volumen hat zur Folge, dass sich eine Reihe von Fondsgesellschaften und -managern auf den Markt spezialisiert haben.
Die Marktkenntnisse erfahrener MLP-Manager nutzen
Und so erschließt Ihnen Nordcapital den Markt: Die Hamburger haben auf Basis bisher gezeigter Managementleistungen fünf MLP-Manager identifiziert, die in der Vergangenheit (mit jeweils unterschiedlichen Strategien) allesamt hohe Renditen für ihre – zumeist hoch vermögenden – Anteilseigner erwirtschaftet haben. Zwar unterscheidet sich die Volatilität ihrer Erträge deutlich, doch ihre Renditen waren in jedem betrachteten Zwölf-Monats-Zeitraum stets positiv. Im gewichteten Mittel lagen sie bei stolzen 19 Prozent pro Jahr.
Umweg über ein Zertifikat
Statt Sie direkt am Erfolg der MLP-Manager zu beteiligen, geht Nordcapital den Umweg über ein Zertifikat. Basis ihres geschlossenen Fonds, an dem Sie sich noch bis zum 31.12.2008 ab 20.000 US-Dollar plus drei Prozent Agio beteiligen können, bildet ein eigens von der Deutschen Bank nach englischem Recht herausgegebenes Zertifikat, welches die Performance der MLP-Manager nachbildet – sowie – durch Hinzunahme von 50 Prozent Fremdkapital hebeln soll. Der Nutzen der Zertifikate-Lösung: Es entfällt für Sie die US-Steuererklärung; Ihre Einkünfte unterliegen lediglich der Abgeltungssteuer. Stichwort Einkünfte: Nordcapital prognostiziert während der siebenjährigen Laufzeit Ausschüttungen von 10 Prozent pro Jahr – bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Zu deren Realisierierung benötigt Nordcapital (vor Kosten des Zertifikates von etwa 1,6% p.a.) von den MLP-Managern eine Performance von zwölf Prozent pro Jahr – erreichbar.
Fazit: Die bisher gezeigten Leistungen der MLP-Manager liegen signifikant über der Initiatoren-Annahme. Sie schaffen ein Polster, das Sie gegen Überraschungen schützen sollte. Dennoch ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 09/2008 (pdf, 287 kB), erschienen am 04.07.2008.
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