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Archiv > Börse > Zertifikate > UBS OPTI-Portfolio |
UBS OPTI-Portfolio
Das OPTImale Portfolio für Ihr Vermögen? |
| Wer wünscht es sich nicht: Mit dem Kauf eines einzigen Wertpapiers das gesamte Anlagespektrum abzudecken und, gleich welche Richtung die Börse einschlägt, jederzeit und kontinuierlich Gewinne einzufahren. Mit ihren neuen OPTI-Portfolios kommt die Schweizer UBS diesem Ziel schon recht nahe. |
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Geldanlage-Brief −
Erinnern Sie sich an die höchst komplexe LTA-Strategie aus dem Hause UBS? Wir hatten sie Ihnen in Ausgabe 22/2007 vorgestellt: LTA steht für Liquid Transparent Alpha und umfasst nicht weniger als fünf unterschiedliche Einzelstrategien für den Aktien-, Devisen- und Terminmarkt, die Ihnen in Summe börsenunabhängige Renditen bieten sollen.
Innovative Anlagestrategien im Bundle
LTA ist nur ein Beispiel für eine ganze Reihe mehr oder minder innovativer Anlagelösungen der UBS. Wohl nicht nur, um sich als Emittent in Erinnerung zu rufen, sondern weil die Summe oft größer als die bloße Addition der Einzelkomponenten ist, gruppiert die Bank ihre Einzelstrategien nun zu einem Gesamtkonzept und leitet vom so geschaffenen „Großenganzen“ drei konkrete Anlagezertifikate für jeweils unterschiedliche Chance-/Risikoprofile ab: OPTI Rendite für sicherheitsbewusste (WKN UB0PTR), OPTI Ausgewogen für chancenorientierte (WKN UB0PTA) und OPTI Wachstum für spekulative Anleger (WKN UB0PTW).
Trio mit drei Komponenten und unterschiedlichen Schwerpunkten
Jedes Dachzertifikat besteht aus drei Komponenten: dem Zertifikat UBS Welt Dividende Plus (WKN 191141), mit dem Sie jederzeit in den 20 dividendenstärksten Aktien weltweit investiert sind, ferner dem UBS Flexible Rolling-Papier auf den EuroStoxx 50 (WKN 388137), das Ihnen eine monatliche aktualisierte Discount-Strategie auf europäische Aktien verbrieft, sowie der in der langfristigen Rückrechnung rentablen LTA-Strategie (WKN UB1LTA).
Entscheidend für Ihren Anlageerfolg ist die Akzentuierung; jedes OPTI-Papier setzt einen anderen Schwerpunkt: OPTI Rendite überbetont die LTA-Strategie mit 50 Prozent und verteilt den Rest zu gleichen Teilen auf die Dividenden- und die rollierende Discountstrategie. OPTI Ausgewogen investiert zu je einem Drittel in alle drei Komponenten. Die offensive Variante des Trios – OPTI Wachstum – setzt mit 50 Prozent auf die Dividendenstrategie und mit je 25 Prozent auf LTA und den „Rolldiscount“.
OPTI Rendite: risikoarm und renditestark
Und wenn Sie sich nun fragen, welches OPTI die tatsächlich optimale Mischung aus Chance und Risiko bietet, so birgt die Antwort eine kleine Überraschung: Ausgerechnet der risikoscheuste der Dreierfamilie bot in der Rückrechnung die besten Ergebnisse: Seit August 1999 erreicht OPTI Rendite ein Plus von 8,1 Prozent pro Jahr und eine Schwankung von nur 5,1 Prozent pro Jahr. Doch auch die anderen „OPTI's“ können sich sehen lassen: Mit Renditen von rund 7,1 Prozent pro Jahr haben sie von EuroStoxx50 bis MSCI World alle namhaften Indizes überrundet. Die Managementgebühr: 0,5 Prozent pro Jahr.
Fazit: In der Rückrechnung sind die drei Zertifikate einer reinen Aktienstrategie überlegen und haben mit Ausnahme kurzer Zeitperioden tatsächlich einen „Absolute Return“ erbracht. Nur: Wir haben schon zu viele derartige Strategien gesehen, die zwar ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 09/2008 (pdf, 287 kB), erschienen am 04.07.2008.
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