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Archiv > Finanzen > Abgeltungssteuer > |
Abgeltungssteuer
Augen auf beim Fondskauf |
| Ist Ihr Depot „abgeltungssteuerfest“? Nein? Dann wird es höchste Zeit für den Kehraus: frische Fonds ordern, zurücklehnen und lebenslang Steuerfreiheit genießen. |
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Geldanlage-Brief −
So ähnlich suggeriert es Ihnen derzeit die Fondsindustrie. Recht hat sie insofern, als dass Kursgewinne aus vielen vor dem 1.1.2009 erworbenen Fonds dauerhaft steuerfrei bleiben. Für die Anbieter geht es um viel, es winken Geschäfte in dreistelliger Milliardenhöhe.
Das heißt für Sie, einen umso kühleren Kopf zu bewahren und genauestens zu prüfen: Gehört der Fonds zu den 600 allein in diesem Jahr aufgelegten Fonds oder ist seine Strategie seit Jahren erprobt und bewährt? Punkt zwei ist das Anlagethema. Ist es nachhaltig und auch noch in 10 oder 15 Jahren aktuell oder konzentriert sich der Fonds auf aktuelle Mode- oder spezielle Nischenthemen? Punkt drei: Fondsvolumen. Fonds mit einem Volumen im zweistelligen Millionenbereich sind häufig das Produkt nur einer Person. Verlässt der Manager das Haus, ziehen viele Anleger Ihre Einlagen ab. Bei zu geringem Volumen ist eine Fondsschließung dann oft unausweichlich – und Ihr abgeltungssteuerfreies Investment dahin.
Schauen Sie noch weiter voraus: Als Anleger sind Sie ab Januar 2009 langfristig an Ihren Fonds gebunden. Manch' Anbieter könnte der Versuchung erliegen, posthum an der Gebührenschraube zu drehen. Bevorzugen Sie daher Fonds, die europaweit Mittel einwerben: Je globaler das Mittelaufkommen, desto höher die Chance auf faire Preise.
Fazit: Nutzen Sie die verbleibende Zeit zu intensiver Recherche. Setzen Sie auf Fonds, die Ihnen ...
Den vollständigen Beitrag finden Sie im Geldanlage-Brief 09/2008 (pdf, 287 kB), erschienen am 04.07.2008.
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